Содержание:

01. Вступление
02. Три поездки Ильи
03. Старик Данило и молодой Михайло
04. Святогор – богатырь
05. Алеша Попович и Тугарин Змеевич

Роли исполняли: Добряков И. – з.а. РФ, Шевель Л. – з.а.РФ, Концевич С., Тетерин Б., Лелетко В., Захарьев В. – з.а. РФ, Цапник Я., Куликович О.
Режиссер: Кравцов В.